对会所来说,二级美人鱼和三级美人鱼是巨大的分水岭。二级和初级美人鱼,身体本质上还是人类,手脚都是人类的手脚形状,身体内部器官也是人类的器官。所以她们可以随时脱掉美人鱼整套装备,回归正常人的生活。但三级和四级,包括终极美人鱼,却是已经脱离的人类的范畴,三级美人鱼,双脚肌肉会完全融合成鱼尾形状,双手上臂会完全融进身体两侧,下臂和手掌肌肉会融合成鱼鳍状。她们的右肺会被缩小,在空位处增加一个能储存空气的类似鱼鳔的器官,嘴巴和鼻孔吸入的空气会先存储在这里,然后再流入肺部。这样一来,就会延长三级美人鱼在水下的闭气时间,下体三个器官通过手术延长到鱼尾巴处,汇集成一个出口孔,类似鱼类泄殖腔。喉咙里声带会被改造成移植一个特制的发声器。这个发声器在陆地上可以通过气流的大小发出优美的声音,在水里会发出类似超声波,但会限制三级美人鱼发出任何人类语言的声音。耳朵会用乳胶美人鱼耳朵密封,里面塞有既能接收外界普通声音又能接收超声波的隐秘生物耳机。这种生物耳机在水里时只能接收超声波,露出水面接触到空气时,只能接收到普通的声音。它里面的电池可以持续一个月时间。每当它没电时,三级美人鱼就会变成完全的聋子,在漆黑的水里只能依靠眼睛模糊的辨别方向,所以这时她们一般会爬上岸,用鱼鳍化的手按动一个特殊的按钮,通知会所的工作人员进来为她们更换电池。她们的眼睛也会把原来眼睛里瞳孔的位置更换一个更大的瞳孔,以增加她们在漆黑的水里能看清四周的事物,但副作用就是瞳孔对于平常人来说太大了,不要说太阳光,就算是平常的日光灯的光,她们都会觉得耀眼,所以,三级美人鱼的区域灯光都会比较暗,每当她们需要出去接待客人时,会戴上特制的隐形眼镜过滤掉耀眼的光。她们的皮肤由于她们需要长时间浸泡在水里,所以她们全身都会用纳米生物技术粘上乳胶鱼皮。
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在改造时,三级美人鱼下体三个器官虽然通过手术延长到鱼尾巴处,汇集成一个出口,类似鱼类泄殖腔,但是并没有使用更先进的纳米神经细胞修复技术,所以泄殖腔的管道并没有神经。也就是说,她们并不能控制泄殖腔的肌肉,不能控制排泄物排出与否。这就形成一个让所有三级美人鱼一开始都感到非常尴尬的局面,她们需要在自己生活的水池里排泄,而且还是不受控制的排泄。从三级美人鱼开始,会所提供的特殊鱼饲料有一种把粪便凝聚成一棵棵鱼粪便的功能。也就是说,她们会像真正的鱼儿一样,从鱼尾巴的泄殖腔里不受控制的排出一颗颗的像鱼粪便,也像鱼饲料的粪便。由于她们的排泄是不受控制,随时随地的,而且,排泄出来的粪便又和她们食用的特殊鱼饲料一模一样,所以,她们很讨厌那种在下午6点食用特殊鱼饲料时排泄的同伴。因为这会让她们分不清那些是可食用的鱼饲料那些是粪便。但实际上她们又无可奈何,毕竟她们控制不了自己的排泄,谁也说不准那天自己就会边吃边拉。
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